Comment le marché du meuble a grimpé de 35 % d'un coup

« Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées », disait Churchill. L'Institut de prospective et d'études de l'ameublement a modifié le calcul appliqué au marché français du meuble. Le secteur sur lequel évoluent les Ikea et autres Conforama a bondi de 35 % d'un coup. Il s'établit à 12,85 milliards d'euros, contre 9,5 milliards selon l'ancien comptage. La bonne nouvelle est qu'à périmètre comparable, le marché a gagné 4,1 % en 2019, porté par la dynamique de l'immobilier et la hausse du pouvoir d'achat.

Les Français ne se sont pas rués tout d'un coup sur les tables, les chaises et les lits. « Nous avons réévalué le poids des grandes surfaces de bricolage », explique Christophe Gazelle. « Leroy Merlin et Castorama vendent des quantités de meubles de cuisine et de salle de bain, ainsi que des dressings. On peut appeler cela des solutions d'ameublement, poursuit le directeur général de l'IPEA. Ces ventes étaient connues, mais mal identifiées car l'industrie du bricolage les noie dans des ensembles plus grands, la plomberie par exemple pour la salle de bain. »

Cuisines et salles de bain

Eco-Mobilier a permis la distinction entre les lavabos et les caissons à tiroirs sur lesquels ils reposent. Les vendeurs versent une éco-contribution, qu'ils font payer au consommateur, sur chaque élément meublant à des fins de recyclage. Cela permet l'identification des volumes. L'application d'un prix moyen sur les quantités donne un chiffre d'affaires.

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Pour faire bonne mesure, l'organisme d'études a inclus dans son décompte les ventes de mobilier des enseignes spécialisées dans la cuisine et la salle de bains, les ventes de mobilier de jardin des jardineries et magasins de bricolage, l'activité des cybermarchands qui vendent des matelas ou des meubles sur la Toile.

Les différences sont d'importance pour l'évaluation des segments de marché. Le total passe de 129 millions à 526, par exemple, pour le mobilier de jardin, de 231 millions à 505 pour le mobilier de salle de bain, de 2,6 milliards à 3,4 milliards pour la cuisine et de 2,8 milliards à 4,4 milliards pour le meuble dit « meublant » (les armoires, dressings et autres commodes).

Le podium ne change pas

La nouvelle méthode modifie de façon automatique les parts de marché des acteurs de la distribution. Le poids des grandes surfaces d'ameublement comme Ikea ou But baisse à 40,6 %, celles des spécialistes de la cuisine et de la salle de bain passe à 23,1 %. Le haut de gamme (Roche Bobois par exemple) est à 10,9 %, les magasins de bricolage à 12,9 %, le e-commerce à 7,3 %.

Le ratio des leaders du marché s'érode aussi. Mais la hiérarchie ne change pas. Ikea reste le numéro un avec 15,43 % de part de marché nouvelle version, contre 20,6 % selon l'ancien mode de calcul en 2018. But est numéro deux, glissant de 14,24 % à 10,86 %. Conforama est juste derrière, tombant lui de 14 % à 10,36 %. A périmètre comparable, Ikea se dit en progression, sans donner de chiffre. But gagne 0,33 point et Conforama est tout juste stable.

Dans le détail, le marché français du meuble a été porté en 2019 par la cuisine, qui progresse de 6,2 % à périmètre constant, la literie (+4 %) et le meuble meublant (+3,4 %). Deux ans de travail statistique et un chamboule-tout n'ont pas eu raison de la santé du secteur.